Sobre a
ASSESSORIA ao quadrado
Investimentos
Nossa abordagem de atendimento é dinâmica e interativa, garantindo uma conexão estreita com você para adaptar seu portfólio de investimentos conforme necessário.
Aposentadoria
Entender seus objetivos futuros é crucial para nós. Diversas táticas e abordagens podem ser empregadas, mas algumas são mais apropriadas considerando seu patrimônio e metas pessoais.
Empresas
Compreendemos as exigências únicas de cada empresa. Criamos estratégias sob medida, visando atender as necessidades específicas de cada um de nossos clientes, com o objetivo de impulsionar seus negócios e otimizar seus resultados.
Victor Franco
Assessor de Investimentos certificado e credenciado com mais de 13 anos de experiência no mercado financeiro, Victor Franco é um Assessor de Investimentos certificado pela BM&FBOVESPA e um Líder Comercial em uma assessoria de investimentos que atende clientes de alta renda e grandes patrimônios. Victor contribui para o crescimento e a fidelização da carteira de clientes, desenvolvendo estratégias de marketing e planejamento de negócios, liderando uma equipe de assessores e parceiros, e oferecendo soluções personalizadas e rentáveis para os investidores.
Anteriormente, Victor foi sócio e gestor de investimentos de grandes escritórios da rede XP, onde também se tornou sócio da instituição XP Investimentos no Brasil e EUA. Ele gerenciou uma carteira de mais de R$ 160 milhões, atuando em diversos segmentos, como renda fixa, renda variável, fundos, previdência e seguros.
Nessa posição, Victor também se formou em liderança e gestão de pessoas, em instituições que formam líderes de alta performance, como a G4 Educação. A missão de Victor é ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros, com ética, transparência e confiança. Ele é apaixonado pelo mercado financeiro e pelo aprendizado contínuo, buscando sempre se atualizar e se aprimorar nas melhores práticas e ferramentas do setor.
Victor valoriza o trabalho em equipe, a inovação, a excelência e a satisfação dos clientes. Ele acredita que pode trazer uma perspectiva diversa e uma experiência valiosa para as pessoas.
Assessores
Assessor de Investimentos certificado e credenciado com uma trajetória de 10 anos na XP, Pedro Barbosa acumulou experiência em diversas etapas, iniciando na assessoria de investimentos e progredindo para funções de gestão. Ele escalou posições do operacional até a área de inteligência e estratégia, sendo seu ponto alto como Head Comercial de AI, responsável por uma carteira de até 105 milhões.
Pedro Barbosa é detentor de um MBA Executivo em Finanças e Gestão de Projetos pela FGV/SP, aprimorando ainda mais sua expertise no setor financeiro. Sua jornada na XP reflete um comprometimento contínuo com o aprendizado e a excelência, destacando-se não apenas pela experiência adquirida, mas também pela busca constante por aprimoramento profissional.
